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陆家嘴财经早餐2017年12月27日星期三
2017-12-27 09:19:27|来自:Wind资讯
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重要经济日程前瞻


1、09:30 中国11月规模以上工业企业利润同比

2、13:00 日本11月新屋开工年化户数

3、15:00 瑞士11月UBS消费指数

4、17:00 瑞士12月ZEW投资者信心指数

5、17:30 英国11月BBA房屋购买抵押贷款许可件数

6、23:00 美国12月谘商会消费者信心指数、美国11月成屋签约销售指数环比

宏观

 

1、央行称临近年末财政支出力度加大,目前银行体系流动性总量处于较高水平,周二不开展公开市场操作。当日有500亿逆回购到期,净回笼500亿。Shibor多数上涨,1个月Shibor涨1.15bp报4.9277%,连涨20日,创2015年4月2日来新高。

2、发改委正式印发《企业境外投资管理办法》,自2018年3月1日起施行。办法要求,投资主体依法享有境外投资自主权,自主决策、自担风险。开展境外投资,投资主体应当履行境外投资项目核准、备案等手续,报告有关信息,配合监督检查。

3、环保部常务会议审议并原则通过《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南(试行)》。会议指出,要选择一个区域或者流域进行“三线一单”编制和实施试点。

4、央行货币政策委员会委员黄益平:经济增长速度下降和政府无法持续地为市场兜底,会导致系统性风险的累积;中央经济工作会议明确的三大攻坚战中,防范系统性金融风险是首要目标,去杠杆也仍然是一个重头戏。

5、工信部部长苗圩:要深化实施涉企收费清单制度,加强督促检查,全面清理整顿“红顶中介”等违规收费;要营造稳定公平透明、可预期的营商环境,各地要把工作着力点由“抓项目”转向“抓环境”,把“放管服”改革向纵深推进。 

6、统计局公布《2016年生态文明建设年度评价结果公报》,首次发布绿色发展指数,2016年绿色发展指数前三的省市为:北京(83.71)、福建(83.58)、浙江(82.61)。

7、天风固收称,明年起资管增值税将开始征收,因免税资产和应税资产存缴纳差异,信用利差将扩大,融资成本或提高,可能引发税收优化调整。

8、经济参考报头版刊文称,从今年中央一系列部署来看,“强监管、防风险、抑泡沫、去杠杆”将是未来各项金融政策的主基调,2018年则是金融风险出清尤为关键的一年,预计将重点聚焦国企杠杆率、地方债务风险和资产管理行业乱象。

9、经济参考报:明年自贸区有望迎成果“丰收年”。2018年我国将有10个自贸协定推进谈判,还有10个自贸协定启动可行性研究,备受各界瞩目的区域全面合作伙伴关系(RCEP)谈判也有望再获实质进展。

国内股市
   


1、上证综指收盘涨0.78%报3306.12点;深成指涨0.15%报11021.83点;创业板指涨0.17%报1758.82点。两市成交3644.91亿元,上日成交3812亿元。次新股强势爆发,天然气板块持续发酵。香港股市12月26日休市。

2、国务院决定,阎庆民任中国证券监督管理委员会副主席。中央组织部批准,阎庆民同志任中国证券监督管理委员会党委委员。

3、中国证券市场上周新增投资者数22.87万,环比降3.9%,前值为23.80万。

4、两融余额重拾升势。截至12月25日,A股融资融券余额为10237.54亿元,较前一交易日的10209.07亿元增加28.47亿元。

5、华泰策略:2018年市场风格不会切换,扩散效应并不存在,龙头强者恒强;盈利仍是配置的主线,赚估值提升钱的难度增大,消费仍是主要配置方向;行业配置优选消费龙头与大金融,中长期关注制造升级,关注“杠杆转移”领域。

6、长江证券公告,因工作需要,邓晖向公司第八届董事会提请辞去公司总裁职务,继续担任公司第八届董事会董事及董事会发展战略委员会委员职务。

7、新华社发文谈保千里“掏空”案例:提高违法成本已成当务之急。在兼顾行政目标实现和保护相对人权益的比例原则框架下,分别提高罚款数额、市场禁入、公开谴责及公开认定的处罚强度,以期达到警示控股股东、实控人的目的

8、兰州官方回应中铝危废污染:中铝兰州分公司环境污染有关问题调查处置情况新闻发布会26日召开,经初步调查核实,事发地不属祁连山范围。中铝兰州分公司周边土壤、气、水的监测数据未超出国家标准限值。

9、据糖酒快讯,泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司下发通知,即日起,停止接收国窖1573产品订单。

10、一财:法拉第未来(FF)已经确认获得来自香港财团融资,融资规模超过10亿美元,FF将启动量产计划,首批量产车在美国和中国两地销售。

11、中国证券报:随着并购基金数量的增多,“上市公司+PE”模式存在的问题逐渐显现,近期多只上市公司并购基金“折戟”。业内人士表示,未来上市公司并购基金将继续优胜劣汰,投资者逐渐回归理性。一些公司升级操作手法,采取“上市公司+母基金”的方式。

12、上市公司重要公告:四环生物股东王洪明增持4118万股,成为公司第一大股东;北汽集团成S*ST前锋间接控股股东,将推进股改并注入资产;龙力生物流动资金或出现暂时性短缺;*ST云网董事陈继旗下公司向公司无偿赠与1500万元;瑞丰光电获安芯基金举牌;苏大维格实控人等终止减持计划;千金药业、通源石油等获增持;达实智能、京东方A、雅戈尔股东减持;锦富技术拟15亿投建光电和光学元器件项目;索菱股份董事长倡议全体员工增持,并承诺兜底;杭州银行大股东增持300万股,拟继续增持至少1000万股;泰禾集团董事长销售目标两千亿等说法不构成对公司预测和承诺。

金融


1、财政部发布有关增值税政策通知,自2018年1月1日起,资管产品按照以下规定确定销售额:①提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。②转让2017年12月31日前取得的股票、债券等,可选择按照实际买入价,或2017年最后一个交易日的股票收盘价、债券估值等作为买入价计算销售额。

2、保监会通报部分私募股权投资机构违反保险资金运用监管规定的行为,下一步,保监会将加强对涉及保险资金投资的股权基金投资机构及中介机构的合规性监管,探索建立黑名单制度,禁止保险机构与存在合规问题的相关机构开展业务。 

3、保监会下发《保险机构独立董事管理办法(征求意见稿)》,要求保险公司尤其是存在控股股东的险企增加独董的人数比例;保险公司董事会成员中独董人数最低要求,从原来的两名增至三名,且独董不低于董事会成员总数的三分之一。

4、货币基金收益率节节攀升,购买货币基金过元旦,会获得非常不错的短期收益。需要提醒,货币基金申购时点把握很重要,需在12月28日15点前成功申购,才能享受元旦假期收益。 

5、新华日报:经江苏省政府同意,江苏省1000亿元企业职工养老保险基金近日委托投资运营,采取保底收益方式,投资期限5年。

6、证监会披露,截至11月底,基金业协会已登记私募基金管理人21836家。已备案私募基金64633只,管理基金规模10.90万亿元,私募基金管理人员工总人数23.38万人。截至11月底,私募基金管理人按基金总规模划分,管理规模在1亿元-10亿元的4868家,10亿元-20亿元的725家,20亿元-50亿元的589家,50亿元-100亿元的231家,100亿元以上的185家。

楼市


1、住建部等四部门联合发文,维护住房公积金缴存职工购房贷款权益。通知要求,住建部要加强房地产市场监管。房地产开发企业在销售商品房时,要提供不拒绝购房人使用住房公积金贷款的书面承诺,并在楼盘销售现场予以公示。

产业


1、发改委、能源局联合发布关于加大清洁煤供应确保群众温暖过冬的通知,要求加大清洁煤供应力度,积极挖潜增加产量和供应。

2、发改委:检查发现,一些供气、供暖企业存在不执行政府定价或政府指导价,以及在工程改造、安装中乱收费等行为;加强对供气供暖领域价格监管和反垄断执法,对侵害群众利益的案件,发现一起,查处一起。

3、发改委:深化铁路货运价格市场化改革,扩大市场调节运价范围;对铁路集装箱、零担各类货物运输价格,以及整车运输的工业机械等12个货物品类运输价格实行市场调节,由企业依法自主制定,自2018年1月1日起执行。

4、全国能源工作会上透露,2017年,预计全国能源生产总量36亿吨标准煤,其中非化石能源占比17.6%,比2012年提高6.4个百分点;2018年,能源局将聚焦煤炭和煤电,深入推进供给侧结构性改革;聚焦重点领域和关键环节,进一步深化电力体制改革、油气体制改革、“放管服”改革等。到“十三五”末期,全国要完成取消和推迟煤电建设项目约1.5亿千瓦,淘汰煤电落后产能2000万千瓦,煤电装机占比降至约55%。

5、发改委制定了新材料关键技术产业化实施方案,目标通过方案实施,推动我国相关材料关键技术进步,一批对国计民生有重要影响的新材料实现自主生产并填补国内空白。

6、卓创资讯:截至12月25日,全国LNG工厂、接收站出厂均价8063元/吨。各地接货价格出现不同幅度下跌,平均跌幅1000-2000元/吨。元旦及春节假期来临,LNG工业用户继续减少用量,市场价格将进一步开启下行通道。

7、据新浪援引外媒,中国今年料将超过韩国,成为全球第二大LNG进口国,这将大幅提振亚洲新兴的LNG现货市场。航运数据显示,中国2017年LNG进口量将比2016年增加逾50%,至3800万吨左右。分析师们称,中国的LNG进口将进一步增加。

海外


1、美国总统特朗普发布推文称,民主党人和共和党人最终将一起制定一个新的伟大医保计划。

2、一财网:美国贸易代表莱特海泽近期敦促参议院确认其他贸易官员的任命,这一波即将上任的贸易高级官员中,出现了不少的对华鹰派身影。有分析人士预计,这批鹰派政策制定者将带来一个对华贸易更加强硬的2018年。

3、俄罗斯卫星通讯社:俄罗斯总统普京赞成延长资本大赦的期限,他还建议,针对那些关闭海外公司并回归俄罗斯的商人免征13%的所得税。

4、日本央行行长黑田东彦表示,日本央行将会耐心地维持强有力的货币宽松政策。日本首相安倍晋三称,日本经济扩张范围广泛,延伸至小企业和非制造业;希望日本企业在2018年彻底抛弃通缩思维模式。

5、日本财务大臣麻生太郎指出,希望企业能够采取行动,提高薪资、增加投资;在摆脱通缩方面取得进展。

国际股市


1、美国三大股指集体收跌。道指收跌0.03%,报24746.21点。纳指收跌0.34%,报6936.25点。标普500指数收跌0.11%,报2680.50点。苹果收跌2.54%,引领科技股走低。油价攀升推动能源板块上涨。欧洲多数金融市场继续休市。

2、中国概念股多数下跌,阿里巴巴收跌2.25%,百度收跌0.51%,京东收跌0.12%,蓝汛收跌5.62%,趣店收跌5.51%,网秦收跌4.5%;稳盛金融大涨34.62%,鲈乡农村小贷收涨12.69%,迅雷收涨7.15%。 

3、美国科技股普跌,苹果收跌2.54%,谷歌A类股收跌0.28%,亚马逊收涨0.72%,Facebook收跌0.68%,微软收跌0.13%,奈飞收跌1.15%,特斯拉收跌2.43%。

4、21世纪经济报道:LG旗下显示器公司LG Display确认,LGD将在广州建设大尺寸OLED面板工厂,该合资项目已经获得韩国政府的批准,项目总投资规模约为人民币305亿元,其中LGD持股70%,中方持股30%。

5、新浪援引外媒称,复星研究出售好莱坞Studio8股权的可行性;复兴国际集团已经与投资者接洽,商讨出售的可能性;一位知情人士表示,复星估计Studio 8 股份估值可以高达10亿美元。

6、美国最大银行之一富国银行旗下富国证券警告称,如果加密货币泡沫破裂,可能轻而易举地将美国股市也拖入混乱之中。

商品


1、NYMEX原油期货收涨1.33美元,涨幅为2.27%,报59.80美元/桶,创两年半以来新高。北海与利比亚输油管道故障使油价得到支撑。

2、COMEX黄金期货收涨0.69%,报1287.6美元/盎司,创近4周以来最高收盘价。COMEX白银期货收涨1.01%,报16.61美元/盎司。美元汇率走低,提振黄金价格。

3、国内商品期货夜盘多数收涨。焦煤、动力煤分别收涨0.42%、0.32%,焦炭收跌0.27%。铁矿石收跌0.39%。豆油、棕榈油分别收涨0.21%、0.73%,菜油收跌0.09%。豆粕、菜粕分别收涨0.32%、0.52%,大豆收跌0.27%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.21%、0.86%。橡胶收涨0.81%,沥青收跌0.31%。 

4、大商所:2017年12月29日(星期五)当晚不进行夜盘交易;2018年1月2日(星期二)所有合约集合竞价时间为08:55-09:00;1月2日(星期二)当晚恢复夜盘交易。 

5、中国黄金消费继续稳居世界第一,中国黄金协会副会长张炳南认为,今年黄金延续调整态势,己进入一个可以战略性建仓的位置。世界黄金协会董事总经理王立新则表示,三季度中国黄金需求回升,或形成探底反转。

6、海关总署:11月份俄罗斯对中国原油出口量达到512万吨,约合124.6万桶/日,比上年同期增长11%;对中国出口原油第二多的是沙特,11月对中国原油供应量为105.6万桶/日,同比下降7.8%。

7、海关总署:11月从澳洲进口的煤炭较上年同期下滑0.3%至559万吨,10月进口量为561万吨。 

5、上海有色网称,江铜暂未接到停产通知。此前据外媒报道,中国最大铜生产商江西铜业按照当地政府要求,为防治污染,从周二起在省内全面停产。 

8、澎湃:日前山西省经信委召开焦化企业满负荷生产保民生用气会议。会议提出,原则上环保达标且有供气保民生任务的焦化企业可以进行满负荷生产。一位山西的煤炭行业分析师表示,目前,山西太原部分焦企表示已收到上述口头通知,但正式文件尚未下发。

9、环保部:山东滨州、聊城等地违反国家要求大力发展电解铝等过剩产能项目,电解铝总产能严重超过控制目标。

债券


1、10年期主力合约T1803收跌0.16%报92.940元,5年期主力合约TF1803收跌0.09%报96.470元。银行间现券收益率明显上行,10年期国开活跃券170215收益率上行4.01bp报4.87%,5年期国开活跃券170206收益率上行5.63bp报4.8375%;10年期国债活跃券170025收益率上行1.5bp报3.8875%。

2、证券时报:监管部门透露,央行、证监会日前联合制定发布了《绿色债券评估认证行为指引(暂行)》,从机构资质,业务承接,业务实施流,报告出具,以及监督管理等方面作出了具体的规范和要求。

3、证券日报头版刊文称,任何一项投资都是有风险的,不可能“只赚不赔”,投资可转债也是如此。面对可转债市场的火爆,投资者对它的态度从蜂拥而上到不再盲目跟风,这种态度在一定程度上也是一种进步。对于可转债,市场各方还是要理性看待。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5440,较上一交易日跌36个基点。交易员指出,市场仍处于假期模式,流动性明显不足,双边点差明显,早盘人民币逼近6.53元后客盘涌现,而结汇盘反而较少,导致市场价大幅波动,短期或延续宽幅震荡。

2、美元指数涨0.05%,报93.2870,圣诞节翌日市场交投清淡,波动有限。欧元兑美元跌0.12%,报1.1859,因西班牙的政治危机加剧。美元兑日元跌0.06%,报113.2250,11月核心消费者物价连续第11个月上涨。 

3、海通宏观姜超:货币政策分化,人民币贬值风险可控。如果美联储明年加息三次,美国10年期国债收益率有望上行至接近3%的位置。这也意味着中美利差明年会缩窄,人民币会有一定的贬值压力。但从历史情况来看,明年即使有所收窄,对人民币汇率也会有一定的保护作用,人民币贬值风险可控。


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  • 日长篱落无人过, 唯有蜻蜓蛱蝶飞
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