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财富早餐2018.5.4.星期五
2018-05-04 13:36:48|来自:Wind资讯
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    重要经济日程:

  1、9:45中国4月财新综合PMI、财新服务业PMI

  2、14:45法国3月贸易帐(亿欧元)

  3、15:45意大利4月服务业PMI

  4、15:50法国4月服务业PMI终值

  5、15:55德国4月服务业PMI终值

  6、16:00欧元区4月服务业PMI终值

  7、17:00欧元区3月零售销售环比

  8、20:30美国4月非农就业人口变动、4月失业率

  宏观

  1、外交部:中美经贸谈判刚刚开始,中美经贸谈判应该是互惠的。人民日报:中国谈判的大门一直敞开,只是谈要有诚意、有原则、讲规矩。美国驻北京大使馆表示,美国贸易代表团已于周四早间抵达北京,将于周五与中方会面,将于周五晚间离开北京。

  2、国务院通报提出,大力培育发展战略性新兴产业、推动特色优势产业转型升级成效明显的市包括石家庄市、沈阳市、杭州市、合肥市、武汉市、长沙市、深圳市、昆明市,2018年重大产业布局和重大项目落地上将予以政策倾斜。

  3、据澎湃,财政部副部长程丽华透露,个税改革方案目前已上报国务院。财政部此前披露,2018年将实施个人所得税改革:包括提高基本费用扣除标准,也就是“起征点”,增加专项附加扣除,首选重点是子女教育、大病医疗。

  4、财政部下发通知,加快下达转移支付预算,抓紧细化落实年初未分配到部门和下级财政的预算,推进财政存量资金的统筹使用,加强地方政府债券发行与库款管理的统筹协调。

  5、央行周四进行500亿元7天期逆回购操作,当日有1200亿元逆回购到期,实现净回笼700亿元。Shibor连续两日全线下跌,7天Shibor跌4bp报2.8520%。

  6、生态环境部就大气污染防治问题约谈了山西省晋城、河北省邯郸和山西省阳泉3市政府主要负责同志,并同步暂停3市新增大气污染物排放的建设项目环评审批。

  7、上海制定实施首批13个专项行动。包括围绕增强城市服务功能,加快实施提升金融、航运、科技创新服务能级等3个专项行动;围绕提升服务经济能级,加快实施提升专业服务能级、建设国际会展之都、建设国际设计之都3个专项行动等。

  8、经济参考报头版刊文称,在我国经济迈向高质量发展之际,支撑我国经济高速发展近40年的人口红利正逐渐消失,取而代之的将是“工程师红利”。

  “工程师红利”的出现,意味着我国经济增长方式开始质的飞跃。与此同时,要想确保我国经济长期稳定的高质量增长,还需要进一步培育和壮大工程技术人员队伍,使“工程师红利”能够得以长久保持。

  9、21世纪经济报道头版刊文称,中国历史表明,闭关自守只会落后。

  推动经济高质量发展的阶段,中国全面开放的态度不应受到质疑,中国比任何时候更需要开放的环境倒逼企业转型升级。毫无疑问,中国继续扩大开放的政策必将引入竞争和人才,从而提高中国企业的竞争力与创新能力。

  国内股市

  1、上证综指收盘涨0.64%报3100.86点,深成指涨1.12%报10458.62点,创业板指涨1.4%报1826.79点。两市成交4074.56亿元,较上日同期略有放大。

  2、香港恒生指数跌1.34%,报30313.37点。国企指数跌1.43%,报12018.86点。红筹指数跌1.44%,报4461.9点。大市成交降至1010.8亿港元,前一交易日为1043.33亿港元。

  3、人民币合格境内机构投资者境外证券投资信息报送流程公布:投资建仓2个工作日内需向央行上海总部报送投资持仓情况表,并于每月初5个工作日内报送上月最后一个自然日对应的持仓情况表。

  4、小米公司在港交所提交上市申请,预计将是2014年以来全球最大IPO。小米最快或于6月获批上市。招股书显示,小米去年收入1146亿元,经营利润122亿元,亏损438.89亿元。雷军持股31.41%,通过双重股权架构,雷军的表决权比例超过50%,为小米公司控股股东。

  5、长和与小米召开新闻发布会宣布合组全球策略联盟,长和将在17700家门店销售小米设备,最初将在奥地利、丹麦、香港、爱尔兰、意大利、瑞典和英国的店铺出售。

  6、中国证券市场上周新增投资者数量25.82万,环比减少2.1%,前值为26.37万。

  7、股转公司:新三板28家挂牌公司符合全球公认的新经济独角兽划分标准,集中在互联网应用、新科技等产业。

  8、深交所、上交所联合收购孟加拉国达卡证券交易所25%股份。

  9、证监会公告称,长飞光纤、天风证券、明德生物首发申请周四上会,均获得通过。宜华生活配股事项获通过。

  10、法国兴业银行(601166,股吧)表示拟在华成立控股合资券商,目前申请正在准备中,尚未提交。

  11、盾安环境(002011,股吧)收深交所关注函:要求说明涉及盾安控股财务状况的报道是否属实,是否涉及公司债权债务和担保。此前,据21世纪经济报道,浙江盾安现450亿债务危机,浙江省金融办召集地方人行、银监局和国开行浙江省分行等金融机构,协调讨论盾安债务危机的解决办法。省政府的意思是“保”,但具体怎么保仍在研究中。

  12、深交所数据显示,格力电器(000651,股吧)的董事、高管黄辉,高管谭建明于5月2日分别增持公司5000股、22400股,成交均价分别为44.88元、45元。

  13、上市公司重要公告:星湖科技(600866,股吧)股东汇理资产拟清仓减持14.72%股份;*ST天成、*ST松江均将“摘星脱帽”;科隆股份控股股东及一致行动人拟减持不超5.15%股份;广信材料股东拟减持不超4.976%股份;周大生股东北极光拟减持不超6%股份;长电科技(600584,股吧)、优博讯拟遭减持;*ST友好控股股东大商集团增持0.01%股份,持股比升至20%惠达卫浴、川大智胜(002253,股吧)获增持;金健米业(600127,股吧)控股股东一致行动人拟累计增持2000万元-5000万元;天域生态控股股东等拟增持0.5%-2%股份;奥瑞德(600666,股吧)、科陆电子(002121,股吧)复牌;宜安科技(300328,股吧)获株洲国投受让公司控股权;新潮能源终止筹划重大资产重组事项;智光电气(002169,股吧)与阿里云战略合作。

  金融

  1、央行发文称,将建立接入机构征信合规与信息安全年度考核评级制度,评为A、B、C、D四个等级;结果作为现场检查、内部评级、费用优惠、查询权限等的重要依据。全国性接入机构包括国开行等21家银行。严禁未经授权认可的APP接入征信系统。

  2、上海将组织制定提升金融服务能级行动方案,方案将紧盯到2020年基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心,迈入全球金融中心前列等目标,

  3、2018年保险业将全面推进信用体系建设,监管部门已确定的五项任务,包括完善保险业信用联合奖惩机制、严厉查处保险领域违法违规失信行为等。

  4、据经济观察网,阿里巴巴董事局主席马云带着蚂蚁金服董事长井贤栋赴央行沟通监管,其沟通内容主要包括关于条码支付业务例行检查、飞行检查的结果,以及包括关于“断直连”等多项监管规定的落实进度。

  5、余额宝宣布升级,新接入博时、中欧基金公司旗下的“博时现金收益货币(050003,基金吧)A”、“中欧滚钱宝A”两只货币基金产品。

  6、据券商中国,湖北银监局局长赖秀福即将接任银保监会信托部主任。现任银保监会信托部主任邓智毅即将离职,并出任东方资产管理有限公司总裁一职。

  7、21世纪经济报道:瑞银证券变更实际控制人的速度之快超乎市场想象。市场普遍预期华鑫证券大概率将紧随瑞银证券之后。业内人士认为,摩根士丹利在国内成立合资券商的目的绝不仅是财务投资,更多是战略投资,他们要具有绝对的管理权。如今,控股合资券商的限制正式放开,摩根士丹利想必不会错过控股华鑫证券的机会。

  楼市

  1、澎湃新闻:南京国土局信息显示,2018年商办用地150公顷,同比减少11.76%;商品住房用地600公顷,同比增13.21%,但租赁住房用地不低于商品住房用地总面积的30%,即180公顷,换言之普通商品房用地较去年减少20.75%。

  2、经济参考报:分析认为,今年3-4月份成交反弹弱于2017和2016年,“金三银四”成色不足。预计当前调控将会贯穿全年,按这个逻辑来看,“金三银四”成交平淡也预示着全年成交的震荡下行。全年来看,一线城市成交有望企稳,但未调控或弱调控三四线城市成交将面临较大下跌风险。

  产业

  1、上海市长应勇调研集成电路产业发展情况时指出,要全力打造国内最完备、技术最先进、最具竞争力的集成电路产业体系。

  2、工信部、自然资源部关于下达2018年第一批稀土开采、生产总量控制计划的通知,生产总量控制计划按照2017年计划的70%下达。

  3、交通部发文公开征求意见:铁路运输企业的餐饮经营行为应当规范,做到明码标价、质价相符、文明售货,不得出售无生产单位、生产日期、保质期和过期、变质食品。

  4、IDC表示,今年第一季度全球智能手机出货量从3.444亿部降至3.343亿部,主要由于中国的出货量自2013年第三季度以来首次跌至1亿部以下。

  海外

  1、美国4月Markit服务业PMI终值54.6,预期54.5,初值54.4;综合PMI终值54.9,初值54.8。

  美国4月28日当周初请失业金人数21.1万人,预期22.5万人,前值20.9万人;4月21日当周续请失业金人数175.6万人,预期183.5万人。美国3月贸易帐逆差490亿美元,预期逆差500亿美元。

  2、美国4月ISM非制造业指数56.8,预期58,前值58.8,其中就业分项指数为2017年4月以来新低。美国3月耐用品订单终值环比增2.6%,预期增2.6%。美国3月工厂订单环比增1.6%,预期增1.4%,前值增1.2%。

  3、欧元区4月CPI同比初值升1.2%,预期升1.3%,前值升1.3%;核心调和CPI同比初值升0.7%,预期升0.9%,前值升1%。

  4、欧盟:维持欧元区GDP预期不变,一季度疲软是暂时的;预计2018年经济增长依旧强劲,增速温和放缓;维持欧元区2018年CPI预期为1.5%,2019年为1.6%;维持欧元区2018年GDP预期为2.3%,2019年为2.0%。

  5、英国央行5月加息的可能性降到不足10%,一个月前则超过90%。

  6、欧盟委员会发布欧盟2021年至2027年财政预算提案,旨在通过减少农业领域支出和团结基金等方式填补英国“脱欧”后留下的预算空白。

  国际股市

  1、美国三大股指涨跌不一。道指逆转盘中近400跌幅,最终收涨0.02%,报23930.15点;纳指收跌0.18%,报7088.15点;标普500指数收跌0.23%,报2629.73点。市场关注中美贸易谈判,企业财报和经济数据。特斯拉跌逾5%,因其第一季度亏损同比扩大。

  2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.54%,报7502.69点,结束五连涨走势;法国CAC40指数收跌0.5%,报5501.66点;德国DAX指数收跌0.88%,报12690.15点。

  3、美国科技股涨跌互现,苹果收涨0.18%,谷歌A类股收涨0.02%,Facebook收跌1.16%,亚马逊收涨0.15%,微软收涨0.6%,奈飞收跌0.53%,特斯拉收跌5.55%。

  4、美国金融股继续下跌。高盛收跌0.27%,花旗集团收跌0.07%,摩根士丹利收跌1.2%,摩根大通收跌0.63%,美国银行收跌1.28%;美国运通收跌0.5%,富国银行收跌0.5%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌1.17%。

  5、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨0.55%,京东收涨0.32%,百度收涨1.06%。乐信收跌7.08%,爱奇艺收跌5.26%,宜人贷收跌4.94%,欢聚时代收跌2.22%,网易收跌2.18%;中网在线收涨6.79%,正康国际收涨3.23%,好未来收涨2.87%。

  6、美国钢铁收涨2.05%,AK钢铁收涨0.93%,Steel Dynamics收涨0.04%,Nucor收涨0.38%;美国铝业收涨0.4%,世纪铝业收跌0.49%,Kaiser Aluminum收涨1.15%。

  7、宝马、通用、福特和雷诺近日宣布联合组建一个新组织,主要专注于探索区块链技术在汽车和移动领域的应用潜力。

  8、特斯拉CEO马斯克称,今年四季度前会公布第二座超级电池工厂在中国的具体地址,未来电池工厂会兼顾造车。

  9、前程无忧料第二财季经调整每股收益59-64美分,市场预估62美分。

  商品

  1、NYMEX原油期货收涨0.84%,报68.50美元/桶,连涨两日。交易商担心美国可能会撤出伊朗核协议,而且IMF威胁开除委内瑞拉,促使投资者猜测全球原油供应可能会变得紧张。布伦特原油期货收涨0.44%,报73.68美元/桶。

  2、COMEX黄金期货收涨0.55%,报1312.8美元/盎司,终结三连跌走势。COMEX白银期货收涨0.46%,报16.45美元/盎司。因美元指数下跌。

  3、国内商品期货夜盘多数下跌,铁矿石跌近2%。焦煤、焦炭分别收跌1.08%、0.60%,动力煤收涨0.24%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.69%、0.46%、0.88%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.97%、0.96%。橡胶、沥青分别收涨0.39%、0.20%。

  4、伦敦基本金属涨跌不一,LME期锌收跌1.23%,报3009.5美元/吨;LME期锡收涨0.93%,报21275美元/吨;LME期铜收涨0.66%,报6865美元/吨;LME期铅收涨0.09%,报2272美元/吨;LME期镍收跌0.54%,报13905美元/吨;

  LME期铝收跌1.62%,报2284美元/吨。

  5、俄罗斯能源部:4月俄罗斯对欧佩克减产协议履行率为95.2%,俄罗斯将完全致力于实现全球原油市场平衡。

  债券

  1、10年期债主力T1806涨0.19%,5年期债主力TF1806涨0.28%。银行间现券收益率小幅下行,10年国开活跃券180205下行3.01bp报4.44%,10年国债活跃券180004下行2.5bp报3.64%。

  2、国务院通报称,江苏泰州、浙江舟山等市在社会投资健康发展、企业债券发行、债券品种创新与风险防范等工作成效较明显。从2018年起两年之内,区域内企业申请企业债券实行“直通车”机制。

  3、国开行3年期增发债中标收益率4.1317%,投标倍数2.73;5年期中标收益率4.2568%,投标倍数2.43。中债国开债到期收益率数据显示,3年、5年、10年、20年期国开债最新到期收益率分别为4.2398%、4.3464%、4.4713%、4.8249%。

  4、【债券重大事件】浙江盾安现450亿债务危机;盛运环保(300090,股吧)债务逾期涉及金额逾4.57亿元;26亿五只债券取消发行;鹏元关注凯迪生态延迟披露2017年年度报告;“17汇融A2”将于5月4日开始停牌;“14安源债”5月4日起暂停上市;中兴通讯(000063,股吧)将按照程序向美国BIS提供资料;江西省能源集团2017年度净亏损5.61亿元;申华控股(600653,股吧)2017年净利润为亏损5.54亿元。

  外汇

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3532,较上一交易日涨70点,结束七日连跌。人民币兑美元中间价调贬62个基点,报6.3732,连续四日调贬,创近四个月以来新低。

  2、人民币合格境内机构投资者境外证券投资信息报送流程公布:投资建仓2个工作日内需向央行上海总部报送投资持仓情况表,并于每月初5个工作日内报送上月最后一个自然日对应的持仓情况表。

  3、美元指数纽约尾盘跌0.35%,报92.4228,结束三连涨走势。因多头进行部分获利了结,但仍持稳于92整数关口上方。市场等待周五即将出炉的非农就业数据,薪资通胀料继续回升。英镑兑美元涨0.04%,报1.3576,终结连跌六日走势。美元兑日元跌0.57%,报109.20。欧元兑美元涨0.32%,报1.1989,结束三日连跌走势。

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