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财富早餐2018.5.9.星期三
2018-05-09 09:53:22|来自:Wind资讯
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宏观 


1、中国一季度规模以上工业企业利润同比增长11.6%,1-2月增速为16.1%。3月规模以上工业企业实现利润总额5897.5亿元,同比增长3.1%。统计局:一季度全国规模以上工业企业利润同比增长继续保持两位数,利润结构有所优化,企业效益持续改善,工业经济稳中向好的格局没有改变。

2、招商宏观:一季度利润同比增速超过同期名义GDP增速,原因在于当前收入分配政策更加重视工业企业盈利,同时减税降费使得工业企业的利润率持续提升,一定程度上抵消了周期波动或外生冲击的影响。国君宏观:下半年有望企稳回升,全年利润增速有望维持在10%-15%。

3、经济观察网:财政部发出进一步加强PPP示范项目规范管理的通知,提出坚持政企分开原则,加强PPP项目合同签约主体合规性审查,国有企业或地方政府融资平台公司不得代表政府方签署PPP项目合同,地方政府融资平台公司不得作为社会资本方。

4、央行周五进行400亿元7天期逆回购操作,当日有400亿元逆回购到期,完全对冲当日到期量。本周累计净回笼2700亿元。Shibor多数上涨,隔夜Shibor上涨15个基点。

5、人社部:截至3月底,北京、山西、上海等12个省(区、市)政府与社保基金理事会签署委托投资合同,合同总金额4750亿元其中3066.5亿元资金已经到账并开始投资;下一步要加强基金投资和监督管理,分类推进基本养老保险基金投资运营。

6、人社部:一季度就业形势稳中有进,实现良好开局,三项社会保险基金总收入1.37万亿元,同比增长22%,总支出1.06万亿元,同比增长18%。

7、国税总局:个税递延型商业养老保险享有三重税收优惠,一是个人缴费支出环节可税前扣除,直接减轻个人当期税负;二是积累环节投资收益暂不征税,直接增加个人收益;三是个人领取环节,可以享受减免税优惠。

8、国税总局:5月1日起将17%和11%两档增值税税率分别下调1个百分点等三项深化增值税改革措施,预计全年将带来减税超过4000亿元。截至2017年底,我国税收协定网络已经覆盖全球107个国家和地区。

9、外管局:中国3月份服务贸易逆差262亿美元,国际货物和服务贸易逆差326亿美元,货物贸易逆差63亿美元。

国内股市


1、上证综指V型走势,收盘上涨0.23%报3082.23点,盘中从11个月以来次低位反弹,周涨0.35%,月跌2.74%,连续三个月下跌;深成指涨0.31%报10324.47点,周跌0.81%,月跌5.01%;创业板涨1.37%报18005.6点,周涨1.28%,月跌5%。两市成交4121亿元,较上日略有缩减。白马蓝筹股集体大挫,医疗医药板块倍受避险资金青睐。

2、香港恒生指数收盘涨0.91%报30280.67点,周跌0.45%,月涨0.62%;国企指数涨0.98%报12066.58点,周涨0.1%,月涨0.57%;红筹指数涨0.93%报4465.1点,周涨0.6%,月涨1.28%。全日大市成交974.79亿港元,再度降至千亿港元下方,前一交易日为1080.92亿港元。

3、证监会对5宗案件做出行政处罚,包括1宗信息披露违法违规案,3宗操纵市场案,1宗利用未公开信息交易案,涉及金亚科技等公司。

4、证监会发布公开发行证券公司信息披露编报规则第19号,进一步完善财务信息披露,满足投资者需求。修订内容主要有:不再要求更正后的财务报表进行全面审计,可有选择或专项审计;适度延长更正财务报表后的发布时间,以及改进和明确披露方式等。

5、证监会核发2家企业IPO批文,拟筹资不超过15亿元。其中,上交所主板1家(南京证券);深交所创业板1家(欣锐科技)。  

6、沪、深证券交易所加强重点监控账户管理工作。证券账户滥用资金、持股、信息、技术等优势实施严重异常交易行为或明显涉嫌市场操纵的将被列入重点监控账户名单。深交所明确重点监控期原则上为12个月。  

7、上交所:今年以来的监管数据统计显示,列入重点监控的投资者数量月均在200人左右,涉及60余家会员,每家会员的客户交易合规管理目标已较为具体集中。考虑到需要为会员预留两个月的技术准备时间,上交所将于2018年7月起向全体会员正式发送重点监控账户名单。  

8、深交所相关负责人表示,本次发布《通知》加强重点监控账户管理,是打击异常交易行为的一记“重拳”。一是明确重点监控账户的认定情形;二是重点监控账户向全体会员发布;三是加强会员对重点监控账户的管理职责;四是对会员接受重点监控账户持有人新开账户提出更严格的管理要求。  

9、深交所本周共对133起证券异常交易行为进行了分析,及时采取了监管措施。对参与“乐视网”股票炒作的4个账户进行了风险提示。

10、中兴通讯发布一季报称,一季度营收288.8亿元,同比增长12.18%;净利润16.87亿元,同比增39%。公司董事会、监事会及会计机构负责人等无法保证本报告所载资料真实、准确、完整。目前公司正在评估拒绝令对公司的影响,未来将重新编制2018年第一季度报告并披露。

11、万科A在4月27日出现一笔大宗交易,成交价26.98元,成交数量3,590万股,成交金额9.6858亿元。买方为机构,卖方为西南证券深圳滨河大道证券营业部。 

12、中国银行拟发行资本工具及资本债券,最高筹集1200亿元人民币,用于补充资本。 

13、香港证监会宣布对收购、合并与股份回购守则进行调整,以符合此前香港上市规则为吸引两地上市公司做出的调整,调整将自4月30日生效。 

14、香港上市公司商会主席梁伯韬表示,在港交所推出同股不同权之际,内地证监会也启动CDR的方案。内地推出的CDR实际上要比大家想象的影响大。

15、工行一季度净利788亿元,同比增3.98%;不良率1.54%;拨备覆盖率174.5%。农行一季度净利587.36亿元,同比增5.43%;不良率1.68%,拨备覆盖率238.8%。交行一季度净利201亿元,同比增3.97%;不良率1.50%;拨备覆盖率165.9%。

16、小米赴港上市的主要投行目前已最终确定,中资投行为中信证券,外资保荐人为高盛和摩根斯丹利。

17、港交所通告,5月7日后,不应容许或协助任何美籍人士违反美国财政部制裁买卖俄铝股份。据外媒,俄铝正在把董事会和管理层改变成新的完全独立的团队。俄铝正向美国政府进行了解,如果对董事会和管理层进行洗牌,是否能够将俄铝移出制裁名单。

18、中国平安在互动平台表示,公司董事会监事会对造谣行为一致谴责,公司已向公安机关报案,找出谣言源头,严惩造谣者。一切行为均按照交易所上市规定严格执行。

19、中国平安表示,好医生4月12日已顺利通过聆讯,4月底进行海外路演、定价,计划5月初在香港联交所挂牌上市。另有消息称,平安好医生IPO定价在每股54.80港元的最高区间,并将发行1.6亿股股票,计划融资11亿美元(87.7亿港元),估值约为75亿美元。

20、上市公司重要公告:北汽新能源车借壳SST前锋获批;冀东水泥并购重组事项获通过;克明面业终止增资控股山东利生集团,拟回购不超过2亿元;*ST华泽无力支付审计费用致不能按期披露年报,5月2日起停牌;康达尔因无法审计导致不能在法定期限披露年报,5月2日起停牌;蓝晓科技董监高人员拟减持不超5.55%股份;金轮股份股东拟减持不超4%股份;至正股份股东拟减持不超6%股份;比亚迪一季度净利润下降83%,预计二季度同比仍大幅下滑;*ST三维“4.17环保事件”所涉全部支出由控股股东承担;千山药机无法在法定期限内披露年报、一季报。

金融


1、央行、证监会、银保监会等四部委联合发布资管新规:不得承诺保本保收益,打破刚性兑付;严格非标准化债权类资产投资要求,禁止资金池,防范影子银行风险和流动性风险;分类统一负债和分级杠杆要求,消除多层嵌套,抑制通道业务;按照“新老划断”原则设置过渡期,确保平稳过渡,过渡期为至2020年底。  

2、央行就资管新规答记者问:过渡期相比征求意见稿而言,延长一年半的时间,给予金融机构更为充足的整改和转型时间;规定封闭式资管产品期限不得低于90天,同一金融机构发行多只资管产品投资同一资产的资金总规模不得超过300亿元;对开放式公募、封闭式公募、分级私募和其他私募资管产品,分别设定了140%、200%、140%和200%的负债比例上限,并禁止金融机构以受托管理的产品份额进行质押融资。  

3、申万宏源解读资管新规:正式稿更注重平衡防风险对经济和市场的影响,有利于监管的平稳落地;年内随着资管新规对过渡期的相关限制放宽,以及货币政策的配合,预计社融增速将企稳回升,对今年国内经济无需过度担忧。  

4、国金李立峰解读资管新规:大原则并没有放松,而是在大资管新规正式稿中有所强化;正式稿中最大的变化在于“资管新规过渡期延长到2020年底”,表明监管层力保市场平稳,给予金融机构充足的调整和转型时间,这个对A股市场无疑形成短期利好,有助于权益类市场的企稳。  

5、证监会、央行等4部委联合发布加强非金融企业投资金融机构监管指导意见,对金融机构的不同类型股东实施差异化监管,主要规范金融机构的主要股东或控股股东,通过正面清单和负面清单的方式,强化股东资质要求;非金融企业投资金融机构必须使用自有资金。  

6、银保监会:加快落实银行业和保险业对外开放举措,将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制,将外资人身险公司外方股比放宽至51%,3年后不再设限。进一步放宽外资银行市场准入,允许开展代理发行、代理兑付、承销政府债券业务;管理行已获准开办衍生产品交易或人民币业务的,可授权其中国境内分行开展相关业务;放开外资保险经纪公司经营范围,允许经营再保险经纪业务等多种业务。  

7、银保监会扩大开放举措率先在上海落地,上海保监局正式为办理《经营保险经纪业务许可证》换证手续,韦莱保险经纪成为全国首家获准扩展经营范围的外资保险经纪机构。

8、央行数字研究所所长姚前:区块链若要实现真正落地,支撑实际业务,在技术层面仍需大量改进工作。

9、上交所:MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(证券代码:512160)昨天起上市交易及申购、赎回。

10、睿策董事长详解60亿私募清盘原委称,对于做量化有足够信心,不过对产品募集规模比较谨慎,先将规模控制在10亿以下;坚决否认睿策清盘是因对后市A股行情不乐观,对中国经济与A股市场有信心;接下来的量化产品会对冲指数。

楼市


1、据新浪,房地产税法进入2018年全国人大常委会立法计划中的预备审议项目,这意味着该法律草案或今年不能进入最高立法机关审议程序。

2、杭州从严限制“类住宅”,规划条件中增加“不得建设公寓式办公、酒店式办公等带居住功能用房,最小产权分割单元不小于300平方米。

产业


1、据一财网,中国在WTO内部会上再批美滥用“国家安全”。中国批评美国联邦通信委员会(FCC)企图禁止在涉嫌威胁美国家安全的公司设备和服务上使用公共资金的国内提案。

2、一季度全国铁路累计完成货运量9.84亿吨,同比增长7.7%。3月份全国铁路完成货运量3.4亿吨,同比增长5.6%。

3、财政部关于抗癌药品增值税政策的通知,自2018年5月1日起,对进口抗癌药品,减按3%征收进口环节增值税。  

4、据每日经济新闻,联发科称,没有发布不能向中兴出售芯片的相关声明。此前有报道称,台湾地区有关部门已要求联发科停止向中兴通讯出售芯片。

海外


1、据CNBC:消息人士称,特朗普政府可能会延长钢铁和铝关税豁免时间至5月1日之后。

2、美国商务部长罗斯:并不认为贸易摩擦会发展到一发不可收拾的程度。

3、美国贸易代表办公室(USTR):因考虑到医药方面的担忧,将沙特、阿联酋列入“知识产权监视名单”;裁定有36个国家在知识产权保护、市场准入限制等方面有所缺陷。

4、美国一季度实际GDP初值年化季环比增2.3%,预期增2%,前值增2.9%;一季度核心PCE物价指数年化季环比升2.5%,预期升2.5%,前值升1.9%。

5、市场对英国央行5月加息的预期下降至36%,英国货币市场预计英国央行加息时间推迟至2018年12月。此前发布的英国一季度GDP同比增1.2%,创2012年以来新低,不及预期。

6、日本央行公布4月利率决议:维持政策利率在-0.100%不变,预期-0.100%,前值-0.100%。日本央行维持10年期日本国债收益率目标在0.000%左右。

7、日本央行:继续实施强有力的宽松政策;如果有必要,会考虑实施进一步宽松举措。计划在五月份维持当前购债步伐不变。通胀势头将持续向2%目标水平加速上升。

8、德国4月失业率5.3%,预期5.3%,前值5.3%。德国4月失业人数变动-0.7万人,预期-1.5万人,前值-1.9万人。

9、欧元区4月工业景气指数7.1,预期5.8,前值6.4。欧元区4月企业景气指数1.35,预期1.28,前值1.34。欧元区4月经济景气指数112.7,预期112,前值112.6。欧元区4月消费者信心指数终值0.4,预期-0.1,初值0.4。

10、英国一季度GDP同比初值1.2%,预期1.4%,前值1.4%。英国一季度GDP季环比初值0.1%,预期0.3%,前值0.4%。

11、日本3月新屋开工同比-8.26%,预期-4.8%,前值-2.6%。日本3月新屋开工年化户数89.5万户,预期93万户,前值92.6万户。日本3月营建订单同比-4%,前值19.2%。

国际股市


1、美国三大股指涨跌不一,道指收跌0.05%,报24311.19点;纳指收涨0.02%,报7119.80点;标普500指数收涨0.11%,报2669.91点。科技股回落,亚马逊收涨3.6%,早盘一度大涨逾7%,因一季度财报异常强劲。埃克森美孚财报疲软收跌3.8%。本周,道指跌0.62%,纳指跌0.37%,标普500指数跌0.01%。

2、欧洲三大股指连续两日集体收涨,并连涨五周。英国富时100指数收涨1.09%,报7502.21点,周涨1.82%;法国CAC40指数收涨0.54%,报5483.19点,周涨1.3%;德国DAX指数收涨0.64%,报12580.87点,周涨0.32%。 

3、美国科技股涨跌不一,苹果收跌1.16%,谷歌A类股收跌1.14%,亚马逊收涨3.6%,Facebook收跌0.33%,微软收涨1.65%,奈飞收跌0.71%,特斯拉收涨3.01%,高通收涨1.2%,AMD收涨0.63%。

4、美国钢铁跌收跌14.14%,此前该公司公布的一季度盈利不及市场预期。AK钢铁收跌1.66%,Nucor收跌1.76%,世纪铝业收跌1.7%,美国铝业收跌2.53%。 

5、中国概念股多数上涨,阿里巴巴收涨1.87%,京东收涨0.71%,百度收涨5.55%。橡果国际收涨15.46%,无忧英语收涨7.25%,唯品会收涨5.93%;畅游收跌5.72%,爱奇艺收跌4.05%。 

6、高通日前表示,将下调向手机厂商收取的专利费的上限,目前已下调了三星的专利授权费,还希望与公司的另一大客户苹果公司达成专利和解。三星和苹果均为高通大客户。

商品


1、NYMEX原油期货收跌0.32%,报67.97美元/桶,周跌0.63%,结束两周连涨走势。布伦特原油期货收跌0.24%,报73.70美元/桶。伊朗核协议前景困扰市场。 

2、COMEX黄金期货收跌0.47%,报1324.1美元/盎司,周跌1.06%,连续两周下跌。COMEX白银期货收跌0.1%,报16.55美元/盎司,周跌3.57%。美元和美债收益率从高位回落,但地缘政治危机缓解降低了黄金避险需求。 

3、伦敦基本金属多数下跌,LME期锌收涨0.16%,报3140美元/吨;LME期锡收跌1.87%,报21000美元/吨;LME期铜收跌2.2%,报6812美元/吨;LME期铅收涨0.43%,报2346美元/吨;LME期镍收跌2.53%,报13875美元/吨,周跌6.44%;LME期铝收跌2.18%,报2225.5美元/吨,周跌9.86%,创逾九年来最大单周跌幅。 

4、近期,网传银联与支付宝就条码支付达成合作,对此,银联相关负责人表示,前期中国银联与蚂蚁金服就落实监管要求、推进双方合作进行了深入交流,但截至目前尚未达成正式协议。

5、上期所库存周报数据显示,本周铜库存减少12011吨,铝库存减少1636吨,锌库存减少18479吨,铅库存减少3823吨,镍库存减少1312吨,锡库存增加1226吨。

6、据外媒,俄罗斯铝业寻求调整董事会,以争取美国放宽对俄铝的制裁。如果这一计划失败,俄铝出口将面临风险。 

债券


1、10年期债主力T1806跌0.11%,5年期债主力TF1806跌0.19%。现券收益率窄幅波动,10年国开活跃券180205收益率上行2.11bp报4.4350%,10年国债活跃券180004收益率上行0.75bp报3.64%。

2、【债券重大事件】“13筑铁投债”提前兑付议案获通过;“14武安债”提前兑付议案未获通过;无锡国联发展集团取消发行2亿元“18国联SCP003”;广西投资集团取消发行10亿元“18桂投资MTN001”;“18均瑶SCP001”、“18越秀集团MTN002”募资用途变更;“13融国投债”5月2日起连续停牌;鹏元将金特钢铁和“13金特债/金特暂停”信用等级列入观察名单;“16桂资01”和“16桂资03”被实施投资者适当性管理;国开证券关注上海华信无法按期披露2017年年度报告;丹东港等多家公司延迟披露2017年报。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3439,创3月2日以来新低,较上一交易日跌139点,本周累计下跌541点,创去年9月底以来最大周跌幅。人民币兑美元中间价调贬110个基点,报6.3393,为3月21日以来新低,本周累计调贬496个基点。

2、3个月港元HIBOR升至1.57536%,刷新2008年底以来新高,为连续第七个交易日上升。

3、美元指数跌0.08%,报91.5110,因美国第一季度GDP显示,美国经济增长放缓。本周美元指数涨1.31%,录得2016年11月来表现最强的一周。英镑兑美元跌0.97%,创3月1日以来最低,因英国GDP数据疲弱。美元兑日元跌0.25%,报109.0350,连跌两日,本周涨1.28%,连涨五周。欧元兑美元涨0.23%,报1.2131,本周跌1.28%,连跌两周。


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