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陆家嘴财经早餐2019年1月4日星期五
2019-01-04 08:48:08|来自:wind资讯
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重要经济日程


1、8:30 日本12月制造业PMI终值

2、9:45 中国12月财新服务业PMI、中国12月财新综合PMI

3、15:00 英国12月Nationwide房价指数同比、环比

4、15:45 法国12月CPI同比初值

5、16:50 法国12月综合PMI终值、服务业PMI终值

6、16:55 德国12月综合PMI终值、服务业PMI终值,德国12月失业人数

7、17:00 欧元区12月综合PMI终值

8、18:00 欧元区12月调和CPI同比

9、21:30 美国12月失业率、12月非农就业人口变动,加拿大12月失业率

10、22:45 美国12月Markit服务业PMI终值

11、23:15 美联储主席鲍威尔、前主席伯南克、耶伦接受美国经济学会专访

宏观


1、1月3日上午10点26分,“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面东经177.6度、南纬45.5度附近的预选着陆区,并通过“鹊桥”中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图。此次任务实现了人类探测器首次月背软着陆,首次月背与地球的中继通信,开启了人类月球探测新篇章。

2、市场监管总局就禁止垄断协议行为的规定公开征求意见。《规定》拟授权各省级市场监督管理部门查处垄断协议行为;不再区分价格与非价格垄断协议案件,并就7种具体垄断协议形式进行了进一步细化;《规定》还明确了中止调查的程序要求等。

3、财政部:2018年中央财政加大对地方转移支付力度,促进区域协调发展;下一步中央财政将结合财税体制改革总体进程,根据地区间财力差异状况,调整完善中央对地方一般性转移支付办法,加大均衡性转移支付力度,促进区域协调发展。

4、财政部、税务总局公告, 为贯彻落实修改后的个人所得税法,现将继续有效的个税优惠政策涉及的文件目录予以公布,共有88条。 

5、央行周四以利率招标方式开展了600亿元逆回购操作,其中7天期400亿元,14天期200亿元,当日有1500亿元逆回购到期,当日净回笼900亿元。Shibor全线下跌,隔夜品种跌33.2报1.968%,7天期跌8.7bp报2.547%,14天期跌12.9bp报2.6732%。

6、中共中央、国务院发布关于对《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016年-2035年)》的批复,提出规划建设城市副中心,与河北雄安新区形成北京新的两翼,是千年大计、国家大事。城市副中心规划范围155平方公里,加上拓展区覆盖通州全区约906平方公里,将城市副中心人口密度控制在0.9万人/平方公里以内。到2035年,常住人口规模控制在130万人以内。

7、北京:抓紧完善城市副中心建设指导意见、控规实施方案以及到2022年的行动计划;继续抓好房地产市场调控,严禁炒房炒地,抑制投机行为,坚决遏制违法建设。

8、河北省雄安新区建设发展工作会议召开。河北省委书记王东峰强调,要全力抓好雄安新区建设发展十大工程。十大工程具体包括:大力实施征迁安置工程、大力实施容东片区和高铁站片区建设工程、大力实施启动区建设工程、大力实施基础设施配套工程、大力实施综合交通工程等。

9、上海市政府常务会议审议通过奉贤区、松江区、金山区、青浦区总体规划暨土地利用总体规划(2017—2035年)。作为上海重要的产业承载区,四区要成为先进制造业和战略性新兴产业的主战场、承载上海综合服务功能的重要节点,推动产业转型升级。

10、辽宁省提出16条意见,进一步引导民间投资发展,包括因地制宜明确政商交往“正面清单”和“负面清单”;支持民间资本股权占比高的社会资本方参与PPP项目;对民间投资项目无正当理由拖延不办的,要加大问责力度。

11、据证券日报,有专家预计,定向中期借贷便利(TMLF)或将在2019年第一季度正式落地。按照央行公告,TMLF是由商业银行主动申请,因此,何时启动决定权在商业银行,如果商业银行流动性紧张,则会尽早申请启用获得低成本资金。

12、经济参考报头版刊文称,中国税收收入主要直接来自企业,减税应以降低企业税负为主。为促进创新型国家建设,改善人民生活,应出台有利于消费升级的减税政策。行政性收费和政府性基金的减免仍有一定空间。更加积极财政政策在财政支出上也应有所体现。

国内股市


1、上证综指收跌0.04%报2464.36点,深证成指跌0.84%报7089.44点,盘中刷新2014年5月以来新低;创业板指跌1.16%报1214.5点,两市成交2521亿元;北上资金午后涌入抄底,全天净流入近8亿元。板块方面,军工股全线爆发,券商、黄金板块逆势走强。

2、恒生指数收盘跌0.26%报25064.36点,盘中一度失守25000点关口,国企指数基本持平,红筹指数涨0.4%。全日大市成交683.53亿港元。苹果概念股集体重挫,舜宇跌近7%,瑞声跌超5%。中国台湾加权指数收盘跌0.65%报9492.42点,台积电跌1.8%,鸿海跌1.7%。

3、2019年首批IPO审核结果出炉,证监会公告称,博通集成、亚世光电两家企业首发申请均获通过。

4、2018年A股迎来了上市公司回购大年。截至2018年12月31日,共有782家公司开展回购计划,回购金额高达617.02亿元,实现创纪录增长。其中,145家公司回购股份的金额超过1亿元,7家回购金额超过10亿元。

5、南京市委发布《关于深化创新名城建设提升创新首位度的若干政策措施》,要充分利用上海科创板,打造瞪羚企业等一批高成长性企业,对在科创板上市的企业,一次性给予300万元资助。

6、新华社发文称,现金回报逐渐成为A股市场投资回报的主流模式,不过股东分红权真正获得保障,仍需市场参与方“各司其职”;与成熟市场相比,A股现金分红水平仍有进一步提升空间。  

7、市场消息称,中国电视剧制作公司上海耀客传媒股份有限公司计划进行IPO,可能至少筹资1亿美元。耀客传媒正考虑最快今年在香港发售股票,但发售的细节,包括筹资目标和上市地点等,可能根据市场情况而有所变化。

8、华人置业公告称,公司预计恒大股份公平值变动的未变现亏损约为31亿港元将录为该年的其他全面支出。华人置业确认本年度来自恒大股份的股息收入净额约为11亿港元。

9、浦发银行2018年实现营业收入1715.42亿元,同比增长1.73%;归属于母公司股东的净利润559.14亿元,同比增长3.05%。平安银行发布2018年度业绩快报,营收为1167.16亿元,同比增长10.3%;归属于公司股东的净利润为248.18亿元,同比增长7%。

10、乐视网公告称,连续涨停,股价异动,无应披露而未披露的重大事项。此次媒体报道民生信托贷款事项,借款主体为乐融致新,还款资金来源与上市公司无关。此外,控股股东相关工作人员邮件确认媒体报道中涉及归还民生信托9.01亿元资金来源与贾跃亭和乐视控股无关。

11、两只新股周五申购。苏州龙杰申购代码:732332,发行价:19.44元,申购上限:1.1万股。青岛银行申购代码:002948,发行价:4.52元,申购上限:13.5万股。

12、上市公司重要公告:海淀区国有资本运营管理中心拟受让合众思壮公司5%-20%股份;广州国资委旗下企业拟受让金明精机公司8.57%股权;ST新梅停牌筹划重大资产重组;南卫股份拟终止重大资产重组;大康农业终止2018年度非公开发行股票事项;易世达实控人提议年报10转5;苏宁环球终止收购宜兴农业;川金诺2018年度业绩预增3%-20%,拟现金分红;世名科技、中石科技、优博讯、沃特股份股东均拟减持不超6%股份;中国动力控股股东增持计划实施完毕,公司拟回购最多5亿元;东阳光科拟以10亿元-20亿元回购;三七互娱拟以3亿元-6亿元回购;中航电子拟以1.5亿元-3亿元回购;京山轻机拟将回购金额上调至1.5亿元-3亿元;华泰证券股东国信集团拟继续增持;杰瑞股份拟推员工持股计划。

金融


1、据澎湃新闻,多家主流券商回应“基金分仓佣金从万八降至万二”传闻称,并没有相关消息。据了解,目前业内基金分仓佣金率大概在万分之八左右。多家券商研究所人士表示,目前并没有收到监管层要求下调分仓佣金的消息,当前的分仓佣金比例估计仍会保持在万八水平。

2、上海市职业年金基金受托人评选招标启动。据悉,2019年1月18日各竞评机构将现场述标。另据了解,1月2日到3日竞评机构已经开始报名。此外,有机构预计,春节前可能还会有重量级地区启动招标。

3、广发银行增资扩股终于尘埃落定。广发银行公告称,已严格按照法律法规完成本次股份增发,定向发行42.8亿股新股,总股本增至196.9亿股,目前已经验资无误。据了解,本次增资扩股是广发银行在大股东易主后的首次增资扩股,规模高达300亿元。

4、天津印发政策措施,对在本市新设立或者迁入本市的法人金融机构,根据实收资本给予一定补助,其中实收资本2亿元(含)以下的部分,按照4%给予补助;超过10亿元的部分,按照1%给予补助;补助额度最高不超过5000万元。

5、为及时了解财产保险市场情况、识别风险,提高非现场监测工作质量和效率,监管部门拟建立财险公司非现场分析联系制度。

6、腾讯援引外媒称,在2019年初,全球投资机构Lightspeed设立了一个新的有史以来规模最大的中国基金,以专注于投资中国互联网领域,总金额为5.6亿美元。 

7、据中证报,2018年6月,南方、华夏、易方达、嘉实、汇添富、招商6家基金公司获得批文发行战略配售基金。根据规定,6只基金封闭期为3年,每半年开放申购一次。从2018年7月5日成立时算起,2019年1月7日至1月11日的5个工作日,市场将迎来战略配售基金的首次受限开放申购时段。

楼市


1、尽管土地市场在2018年呈现前高后低的走势,不过一些重点城市的土地出让金还是创下了新高。中原地产研究中心统计数据显示,去年50大城市合计卖地3.74万亿元,同比上涨3.7%。杭州、上海、北京、广州等11个城市土地出让金均超过千亿大关。

2、青岛市城阳公证处官方微信发布公告:接青岛市国土资源和房屋管理局高新区分局通知,暂停执行《青岛市高新区商品房公证摇号售房规则》。青岛高新区宣传推介办公室相关工作人员强调,购房摇号不是取消,只是暂停,目前高新区房地产市场较为平稳。具体的说明情况还在和高新区的国土部门对接。他同时表示,《青岛市高新区商品房公证摇号售房规则》就是高新区自己的一个政策,并不涉及青岛全市的情况。

3、杭州一银行规定房贷可还到80岁,中原地产首席分析师张大伟分析认为,这一产品主要针对的是接力贷,也就是要老人和子女同时还贷款,鼓励子女用老人的贷款资格,享受首套房待遇或者依然可以贷款。

4、成都地区首套房贷利率打9折?兴业银行成都分行以及平安银行成都分行均予以否认,“肯定是假的,不可能”。

5、香港2018年12月住宅销售额241亿港元,上年同期520亿港元

6、世茂房地产公告,2018年全年合约销售额1761.5亿元,同比增75%;合约销售面积1068.7万平米,同比增76%。雅居乐集团公告,2018年预售金额合计约1026.7亿元,对应建筑面积为797.7万平方米。

产业



1、国家邮政局局长马军胜:要着力稳固行业发展态势,在完善法规标准体系方面,要开展快递无人机、无人车、智能安检机相关技术标准研制。

2、任正非签发华为新年一号文:公司明确把网络安全和隐私保护作为公司的最高纲领;可信将成为客户愿买、敢买和政府接受、信任华为的基本条件;可信不仅仅是产品外在表现的高质量结果,更是产品内在实现的高质量过程,是结果和过程的双重可验证的高质量。

3、祥鹏航空、深圳航空、海南航空、大新华航空等多家航空公司陆续对外宣布,自1月5日(出票日期)起,暂停收取国内航线旅客运输燃油附加费。这意味着,国内航线燃油附加费再次进入0元时代。

4、第一网贷发布报告显示,2018年12月份,全国网贷成交额912.07亿元,环比略降1.72%,同比下降67.32%。值得一提的是,在退出的网贷平台中,良性退出率62.21%,高于2018年全年的35.88%。

5、乘联会和威尔森的联合预测,去年车市的低迷下滑状态或将延续到今年1月,汽车市场零售销量将持续走低,经销商库存压力上升。尽管如此,中汽协强调虽然目前国内汽车市场低迷,呈现负增长,这属于消费提前透支下的回落,不建议出台短期内的刺激政策。

6、瑞幸咖啡CMO杨飞谈到亏损问题时表示,2018年的亏损是战略性亏损,符合预期,同时3-5年内会坚持补贴。他表示,瑞幸负面背后有推手,是竞争对手的公关操作,瑞幸不会成为下一个ofo。

国际股市


1、美股再遭恐慌性抛售,道指重挫逾660点。苹果大跌近10%,创六年来最大单日跌幅,市值蒸发746.45亿美元。苹果股价从去年10月收盘纪录高位回落37.8%,市值已缩水4226.73亿美元,现市值6747亿美元,排名第四,次于微软、亚马逊、谷歌。

2、美国大型科技股多数下跌,苹果跌9.96%,亚马逊跌2.52%,奈飞涨1.32%,谷歌跌2.77%,Facebook跌2.9%,微软跌3.68%。

3、中概股多数收跌,阿里巴巴跌4.49%,京东跌4.33%,百度跌4.65%;兰亭集势跌29.9%,博实乐跌12.62%,哔哩哔哩跌9.31%,迅雷跌8.15%,搜狐跌7.39%,优信跌7.22%,微博跌5.04%,拼多多跌3.11%。第九城市涨15%,蘑菇街涨14.45%。

4、苹果将第一财季营收预期从之前的890亿美元至930亿美元区间下调至840亿美元,低于此前预计的890亿至930亿美元。华尔街分析师纷纷降低了苹果股票的目标价格。其中,高盛将苹果目标价由182美元下调至140美元;杰富瑞将苹果目标价由222美元下调至187美元;摩根士丹利将苹果目标价由236美元下调至211美元。

5、欧洲三大股指全线收跌。德国DAX指数跌1.55%报10416.66点,法国CAC40指数跌1.66%报4611.48点,英国富时100指数跌0.62%报6692.66点。

6、百时美施贵宝将以现金加股票的形式收购生物科技公司赛尔基因(Celgene),作价740亿美元。赛尔基因的股东将以1股的赛尔基因股票换1股百时美施贵宝和50美元现金。

7、携程宣布已战略投资中国服务机器人领域的领先企业云迹科技,共同推进酒店智能化服务。这是继“Easy住”战略后,携程加速布局酒店人工智能领域的又一重要举动。

8、国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室,针对百度部分产品和频道、搜狐WAP网、搜狐新闻客户端传播低俗庸俗信息、严重破坏网上舆论生态等问题,约谈百度、搜狐相关负责人,责令立即全面深入整改。整改期间,百度手机网页版、百度新闻客户端“推荐频道”、百度APP“女人频道”“搞笑频道”“情感频道”、搜狐WAP网“新闻频道”、搜狐新闻客户端“新闻频道”自1月3日15时起暂停更新一周。百度:将严格按照有关部门的整改要求,深入自查自纠,加强网络生态治理。 

9、韩国五家车企去年总销量约为823.14万辆,同比微增0.4%。在经济不景气等不利条件下,汽车消费税下调及部分新车型热销帮助韩国汽车业时隔三年呈现回升势头。

10、“互联网女皇”玛丽·米克计划将其新公司命名为Bond,并为Bond的第一只成长基金融资12.5亿美元。米克有望成为第一位募资金额超过10亿美元的女性风险投资家。

11、软银集团早期创投机构软银韩国风险投资公司宣布正式更名为软银亚洲风险投资公司,新名称即日起生效。公司将以亚洲市场为重点,在全球范围内加码早期投资。

12、瑞银董事长韦伯:目前与其他银行合并为时过早,主要专注于内生增长;CEO接班的安排是例行性活动。

海外


1、美国去年12月“小非农”就业数据远超预期。美国2018年12月ADP新增就业人数27.1万,为2017年2月以来最高水平;预期18万,前值17.9万修正为15.7万。

2、美国12月29日当周首次申请失业救济人数23.1万人,预期22万人,前值21.6万人修正为22.1万人续请失业救济人数174万人,预期168.9万人,前值170.1万人修正为170.8万人。

3、美国ISM制造业指数下降至54.1,低于预期的57.9,创2008年10月以来最大降幅。

4、英国脱欧大臣巴克利:若英国议会否决首相的脱欧协议,无协议脱欧的概率将大幅上升。

5、美联储卡普兰:市场对全球经济增长减速做出反应;对前几个季度不加息表示赞成;金融情况已经收紧。自去年10月以来,信贷息差大幅扩大;预期美国GDP增长将略有放缓;需要对市场保持谨慎。

6、美联储关注的重要收益率指标短期远期利差(near-termforward spread)自2008年以来首次降至零以下,预示美国利率将下降。短期远期利差指的是美国国债六个季度后的远期收益率与三个月收益率之差,美联储经济学家Eric C. Engstrom和Steven A. Sharpe曾2018年7月的一篇研究报告中表示,当该数据出现负值时,表明市场参与者预期货币政策将会放宽,可能是因为他们预期货币政策制定者会对衰退的威胁或开始做出反应。

7、欧盟将对意大利预算进行为期6个月的严格监督,其对预算案的支持是以满足一系列目标为前提的。

商品


1、COMEX黄金期货收涨0.94%报1296.2美元/盎司,创近7个月以来新高;COMEX白银期货收涨0.93%报15.795美元/盎司。美股重挫、美元走软均提振金价。 

2、NYMEX原油期货收涨0.62%报46.83美元/桶,连涨四日,创逾两周新高。数据显示,主要产油国的原油产量下降,令油价得到提振。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌1.15%报5775美元/吨,LME期锌跌0.33%报2402美元/吨,LME期镍涨0.05%报10880美元/吨,LME期铝涨2.87%报1848.5美元/吨,LME期锡涨0.23%报19525美元/吨,LME期铅跌0.69%报1941.5美元/吨。 

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.58%、0.52%、0.68%。铁矿石收涨1.82%。橡胶、沥青分别收涨2.98%、3.00%。纸浆收涨1.22%。

5、中国石油新疆油田公司透露,该公司2018年油气勘探在准噶尔盆地玛湖、沙湾等多个领域取得四项重要成果,新获工业油气流井108口,其中高产井33口、百吨井4口,新增三级石油地质储量4.15亿吨,创历史新高。

6、穆迪:全球油气企业稳步迈进2019年,仍面临供应过剩的风险,油气价格将小幅波动;欧佩克和俄罗斯在产出方面能否遵守协定,将是全球油市和天然气产业最为关键的担忧。 

7、海关总署:自1月4日起,对《中华人民共和国政府和新西兰政府自由贸易协定》项下进口的、原产于新西兰的黄油和其他脂和油,恢复按最惠国税率征收进口关税。 

8、周三波罗的海干散货运价指数(BDI)收报1282点,较前一交易日(2018年12月24日)上涨11点,或0.87%。

债券


1、国债期货小幅收涨,延续昨日涨势。10年期国债期货主力合约收涨0.09%,盘中最高报98.255元,持仓量64247手,日减仓283手。10年期国债活跃券收益率下行0.3bp。

2、美债收益率普遍大跌。2年期美债收益率跌8.5个基点,报2.391%;3年期美债收益率跌9.1个基点,报2.349%;5年期美债收益率跌9.8个基点,报2.363%;10年期美债收益率跌6.7个基点,报2.559%;30年期美债收益率跌4.9个基点,报2.904%。

3、【债券重大事件】华业资本:将延期支付“15华资债”债券利息;联合评级:下调东方金钰主体及“17金钰债”信用等级至BBB+;新世纪评级:下调康得新集团主体及相关债项信用等级;上海新世纪:将16绿建01信用等级由AA上调为AA+;中诚信国际:将浙江洞头富民村镇银行信用等级由BBB上调为BBB+;中诚信证评:关注蓝色光标可转债触发回售条款事项;武汉国裕物流:公司及下属子公司银行贷款逾期及欠息共计12.03亿元。

外汇


 1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8721,较上一交易日跌203个基点,创去年12月14日以来最大跌幅。人民币兑美元中间价调贬149个基点,报6.8631。

2、美元指数跌0.51%报96.2864。欧元兑美元涨0.54%报1.1395,英镑兑美元涨0.21%报1.2636,美元兑日元跌1.13%报107.65。


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